由于比武被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世姿三四郎（藤田进饰）觉得心中愧疚无法面对爱人所以远走他乡当他重新踏上故土却路遇美国大兵欺负弱小平民正义凛然的他挺身而出击退了不可一世的美国人此后他发现了很多在利用功夫谋生而不是弘扬武学真义在拳击比赛现场他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招只为用出场费养活生计姿三四郎的内心非常挣扎他觉得有必要为重塑武学精神做些事情他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演只为重新打破某种陈规瓶颈树立柔道之新意义这时两位空手道拳手前来挑衅他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤所以他们苦心修炼发誓报仇一番龙争虎斗迫在眉睫……