韩战初结束时期某个美军驻韩基地附近的村镇里多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩出路难寻皮肤黝黑的尚武（杨东根）因是母亲（方银珍）在战争期间与美国黑人士兵所生自小受尽歧视养成暴戾的性格无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布屡屡写信去美国期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国但每每只收回“收件人不详”的退信；而他靠画画谋生的好友恩吴（金英民）因体质纤弱经常被混混欺负心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时他也只能眼睁睁看着暗自抓狂