演艺公司AnA代表李贤旭（Rain 饰）是一名颇具名气的作曲家兼制作人他风流倜傥才华横溢被人称作热门歌曲制造机滚滚而来的金钱让他过上世人欣羡的优渥生活但是也许只有他自己知道自己心中的痛苦有多深三年前一场事故带走了贤旭最爱的女友素恩与素恩一同逝去的还有贤旭那令人惊叹的音乐才华直到某一天一通宿命的电话再度改写了贤旭和另一个女孩的人生那个女孩名叫尹世娜（郑秀晶 饰）她正是素恩的妹妹此时还只是一个为了生计疲于奔命的丑小鸭贤旭在世娜身上看到了女友的影子更发现了其体内所蕴藏着的惊人的音乐天赋 　　沉溺已久的天才音乐人因天籁般的歌喉重现焕发了生机与活力……